Conseil en finance d’entreprise en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient
Les meilleurs termes pour vos opérations en capital.
Levées de fonds, cessions, acquisitions, introductions en bourse et structuration de fonds : nous structurons, valorisons et négocions les termes de votre opération en capital, à la vente comme à l’achat, pour un deal qui réussit et un partenariat qui dure.
Un conseil, pas un marchand de titres.
Notre rôle est d’obtenir pour vous les meilleurs termes (prix, structure, garanties, gouvernance, calendrier) sans fragiliser ce qui fera réussir le projet après le closing.
- 25+
- ans d’expérience en marchés de capitaux et placements privés
- +1 Md€
- de mandats conseillés chez Capinvest Partners
- +50 Md€
- Exécution d’opérations de financement avant Capinvest Partners
- CIIA
- Chartered International Investment Analyst
L’intérêt de notre client
Vos valeurs, vos conditions, votre position dans la négociation. C’est notre mandat, et il passe en premier.
L’intérêt du projet
Un prix arraché au détriment de la structure fragilise l’entreprise. Nous cherchons des termes qu’elle peut porter dans la durée.
La réussite du deal
Un accord construit avec les deux parties, pour qu’il se signe, se déroule et donne naissance à un vrai partenariat.
Sélection d’opérations réalisées.
Plus de 25 ans de mandats en finance d’entreprise.
- 2023 Fonds mezzanine pour la restructuration de PME Fonds Tunisien d’Investissement (FTI) EUR 100 M
- 2022 Structuration d’un founder studio Betacube, Tunisie USD 15 M
- 2020 Structuration d’un fonds d’urgence Covid Caisse des Dépôts et Consignations, Tunisie EUR 200 M
- 2014 Création d’une société de gestion (GP) Keystone Finance, Côte d’Ivoire : fonds de restructuration hôtelière Fonds
- 2010 Restructuration de la dette hôtelière Banque, Tunisie EUR 500 M
- 2016 Cession minoritaire d’une clinique privée Conseil exclusif de l’actionnaire de référence, Tunisie Santé
- 2013 Acquisition en Tunisie par un groupe japonais de matériel médical Restructuration et management de transition Santé
- 2010 Acquisition d’un réseau bancaire en Afrique Conseil à l’achat de BPCE (France) Banque
- 2010 Cession d’un opérateur de téléphonie mobile Processus compétitif, Côte d’Ivoire Télécoms
- 2009 Restructuration du secteur du tourisme État tunisien, aux côtés de Roland Berger Tourisme
- 2014 Introduction en bourse de Cellcom Tunisie Évaluateur : business plan, equity story et prix d’introduction IPO
- 2011 Financement d’une usine de dessalement United Africa Group, Namibie USD 20 M
- 2011 Formation au financement d’infrastructures Pour une banque, Côte d’Ivoire Banque
- 2024 Clik2read Marketplace de livres USD 0,5 M
- 2023 Groupado Coaching et formation en ligne USD 0,8 M
- 2022 Bumpli Solution no-code TND 1,2 M
- 2021 Garanty Assurance affinitaire TND 0,8 M
- 2020 Split Covoiturage TND 1 M
- 2019 Satoripop Développement IT TND 1 M
- 2018 MS Solutions Paiement digital (fintech) TND 5 M
- 2008 Introduction en bourse d’Iberdrola Espagne EUR 5 Md
- 2007 Augmentation de capital de Schneider Electric Pour l’acquisition d’APC EUR 979 M
- 2007 Augmentation de capital d’Altamir Amboise (Apax Partners) Euronext EUR 120 M
- 2006 Financement de l’acquisition d’Amena Opérateur mobile espagnol, devenu Orange EUR 6,4 Md
- 2006 Augmentation de capital de SCOR Pour l’acquisition de Revios EUR 377 M
- 2006 Financement syndiqué de Mondadori Pour l’acquisition d’Emap France EUR 545 M
- 2004 Restructuration d’une facilité bancaire syndiquée Télécoms, France EUR 15 Md
- 2002–03 Financements d’Atos Origin Acquisitions de la division conseil de KPMG et de Sema EUR 1,85 Md
Au-delà des opérations conclues, de nombreux mandats de préparation et de structuration (business plans, valorisations, mémorandums, plans de restructuration) dans les secteurs des solutions digitales, fintech, télécoms, média, industrie, infrastructure, tourisme, santé, distribution et institutions financières.
Le mot du fondateur
« L’intelligence artificielle aide la réflexion, elle accélère. Elle ne sait pas mener un deal à son terme. »
Une IA passe un marché au crible, compare des multiples ou esquisse une valorisation en un rien de temps, et nous nous en servons pour aller plus loin dans l’analyse. Mais une opération se joue là où aucune base de données n’a accès : un dirigeant qui cède l’entreprise de toute une vie, la clause qui fait basculer une négociation, la confiance à bâtir entre deux futurs partenaires.
Parcours
- 2000 +50 Md€ ABN AMRO Financements structurés, de projets et d’acquisition
- 2006 +2 Md€ ABN AMRO Rothschild IPO, augmentations de capital, convertibles
- 2008 +300 M€ MediCapital Finance Directeur à Paris (BMCE Bank), opérations Afrique
- Depuis 2009 +1 Md€ Capinvest Partners M&A, equity, quasi-equity et dette, région MENA
Au-delà de la réussite d’une opération, nous vous accompagnons pour réussir votre feuille de route à long terme.
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1
Avant
Nous affinons avec vous votre stratégie et votre equity story, avant l’approche du marché.
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2
Pendant
Nous la défendons à la table de négociation.
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3
Après
Nous restons à vos côtés pour les étapes suivantes.
Notre réussite se mesure à la relation solide et durable avec nos partenaires.